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財富管理
Drusus 之於財富管理
為客戶期待具備私人銀行深度之事務所而設之分析工具。
財富管理之核心，在於將每位客戶之目標，與可供使用之金融工具，以及風險偏好、稅務狀況與時間視野之限制相互調和之工作。此項工作需要分析之深度：尊重客戶實際時間視野之情境建模、對實際持有部位之風險計算，以及支撐可被辯護之建議所需之已驗證市場情境。
可資使用之工具在此一工作上表現參差。機構級之終端機之訂價是為具規模之私人銀行而設；消費級應用之分析標準則未能達到此項工作所要求之水準。Drusus 係為居於其間之事務所而打造，以隨業務規模合理調整之成本，提供機構級之分析深度。
能力
對此一領域之工作而言最為相關之 Drusus 功能。
蒙地卡羅情境建模
於客戶投資組合上之多數十年期投影，採用滾動相關性與實際提領建模，適合財富管理工作得當地處理之世代時間視野。
風險值分析
採用所建模之相關性而非較廉宜工具之常數相關性近似法之適當 VaR 計算，能產出當今成熟客戶所期待之機構級風險報告。
跨市場投資組合分析
對於持有國際資產之客戶，本平台適切調節跨市場掛牌、外匯與時區慣例，浮現此等持倉應有之分析觀點。
客戶溝通基礎
Drusus Daily 提供已驗證之市場情境，作為起草每週客戶簡訊與每季檢視之基礎，並使其中數字確保正確。
會議中之 AI 分析師支援
當會議中浮現一個值得真實答覆而非延後處理之客戶問題時，AI 分析師於隱密之第二螢幕上提供已驗證之資料。
Drusus 於工作流程中之定位
Drusus 為財富管理顧問之會議前準備、會議中支援、每週客戶溝通與每季檢視等工作而定位。其並非為您的 CRM、投資組合管理系統或法遵工具之替代品；其為一項與此等系統並存之分析工具。
多數使用 Drusus 之財富管理顧問採用 Strategist 方案（每使用者每月 £79），而較大型之多顧問事務所則轉用 Institution（每使用者每月 £299），以取得優先支援與最高等級之 AI 模型。