वेल्थ मैनेजमेंट के लिए Drusus
उस फ़र्म के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण जिसके ग्राहक एक निजी बैंक की गहराई की अपेक्षा करते हैं।
वेल्थ मैनेजमेंट, अपने मूल में, प्रत्येक ग्राहक के उद्देश्यों को उपलब्ध इंस्ट्रूमेंट्स तथा जोखिम क्षमता, कर स्थिति और समय-क्षितिज की बाधाओं के विरुद्ध समायोजित करने का कार्य है। यह कार्य विश्लेषणात्मक गहराई की माँग करता है: ग्राहक के वास्तविक समय-क्षितिज का आदर करने वाली परिदृश्य मॉडलिंग, वास्तव में धारित पदों पर जोखिम गणना, और सत्यापित मार्केट डेटा संदर्भ जो रक्षणीय अनुशंसाओं का समर्थन करता है।
उपलब्ध उपकरण इस कार्य की असमान सेवा करते हैं। संस्थागत टर्मिनलों का मूल्य निर्धारण विस्तृत निजी बैंक के लिए है; उपभोक्ता अनुप्रयोग कार्य द्वारा अपेक्षित विश्लेषणात्मक मानक से कम हैं। Drusus उस फ़र्म के लिए बनाया गया है जो बीच में स्थित है, संस्थागत विश्लेषणात्मक गहराई एक ऐसी लागत पर प्रदान करते हुए जो अभ्यास के आकार के साथ समझदारी से बढ़ती है।
क्षमताएँ
इस क्षेत्र में कार्य के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक Drusus की विशेषताएँ।
मोंटे कार्लो परिदृश्य मॉडलिंग
ग्राहक पोर्टफोलियो पर रोलिंग सहसंबंध और यथार्थवादी निकासी मॉडलिंग के साथ बहु-दशक प्रक्षेपण, जो वेल्थ मैनेजमेंट कार्य द्वारा संबोधित पीढ़ीगत समय-क्षितिजों के अनुकूल हैं।
जोखिम पर मूल्य विश्लेषण
सस्ते उपकरणों के स्थिर-सहसंबंध सन्निकटनों के बजाय मॉडल किए गए सहसंबंधों के साथ उचित VaR गणना, जो परिष्कृत ग्राहकों द्वारा अपेक्षित संस्थागत-श्रेणी की जोखिम रिपोर्टें उत्पन्न करने में सक्षम है।
क्रॉस-मार्केट पोर्टफोलियो विश्लेषण
अंतर्राष्ट्रीय होल्डिंग्स वाले ग्राहकों के लिए, प्लेटफ़ॉर्म क्रॉस-लिस्टिंग, FX, और समय-क्षेत्र परंपराओं का उचित समाधान करता है, उस विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को सामने लाता है जिसकी होल्डिंग्स वास्तव में पात्र हैं।
ग्राहक-संचार आधार
Drusus Daily सत्यापित मार्केट डेटा संदर्भ प्रदान करता है, जिससे साप्ताहिक ग्राहक नोट और त्रैमासिक समीक्षाएँ इस विश्वास के साथ तैयार की जा सकती हैं कि आँकड़े निश्चित रूप से सही हैं।
बैठक में सहायता के लिए AI विश्लेषक
जब कोई ग्राहक प्रश्न उठाता है जो टाले जाने के बजाय वास्तविक उत्तर का पात्र है, AI विश्लेषक एक विवेकपूर्ण दूसरी स्क्रीन की दूरी पर सत्यापित डेटा के साथ उपलब्ध है।
Drusus कार्यप्रवाह में कहाँ फिट होता है
Drusus वेल्थ मैनेजर के कार्य के पूर्व-बैठक तैयारी, बैठक में सहायता, साप्ताहिक ग्राहक संचार, और त्रैमासिक समीक्षा कार्यों के लिए स्थापित है। यह आपके CRM, आपके पोर्टफोलियो प्रबंधन सिस्टम, या आपके अनुपालन उपकरणों का विकल्प नहीं है; यह एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जो इनके साथ संलग्न रहता है।
अधिकांश वेल्थ मैनेजर Drusus का उपयोग Strategist टियर पर करते हैं (£79 प्रति माह प्रति उपयोगकर्ता), जबकि बड़ी बहु-सलाहकार फ़र्म प्राथमिकता समर्थन और उच्चतम-श्रेणी के AI मॉडल के लिए Institution (£299 प्रति माह प्रति उपयोगकर्ता) की ओर बढ़ती हैं।
यह क्या नहीं है
Drusus एक पोर्टफोलियो प्रबंधन सिस्टम, CRM, नियामक रिपोर्टिंग उपकरण, या आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली विनियमित सलाह का विकल्प नहीं है। यह एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जो आपकी मौजूदा अवसंरचना को संवर्धित करता है।