Для управителя капіталом, чия фірма замала для Bloomberg
Аналітична глибина за ціною, яку Ваша практика може поглинути на весь деск.
Ви консультуєте щодо портфелів значного розміру. Ваші клієнти очікують аналітичної якості приватного банку, але Ваша фірма надто мала, щоб утримувати Bloomberg на деску, а доступні альтернативи просьюмерського рівня неадекватні роботі. Як наслідок, у багатьох незалежних практиках виникає гібридна конструкція з півдесятка підписок, які разом приблизно відтворюють те, що надав би один належний інструмент, за більшу вартість і з меншою інтеграцією. Drusus спроєктовано на заміну цієї конструкції.
Що Ви використовуватимете найчастіше
- Чат ШІ-аналітика — для запитань, що виникають на оглядових зустрічах з клієнтами і яких не можна відкласти на завтра.
- Сценарне моделювання Монте-Карло для портфелів, якими Ви керуєте.
- Аналіз Вартості під ризиком на позиціях клієнтів, обчислений належно, а не наближено.
- Strategy Builder — для ескізування структурних змін, які може рекомендувати клієнтський огляд.
Чим продукт особливий для Вас
Глибина ризикової аналітики відносно ціни. Належний розрахунок VaR з модельованими, а не припущеними, кореляціями — це аналіз, який інституційні інструменти позиціонують як преміальне доповнення. У Drusus він є частиною рівня Strategist за £79 на місяць.
Drusus Daily як основа для комунікації з клієнтами. Багато управителів капіталом надсилають щотижневу клієнтську нотатку. Drusus Daily надає верифіковану, інституційної якості основу, з якої такі нотатки можна писати за частку часу, з достеменно правильними цифрами.
Як вони використовують Drusus
Форма типового робочого шаблону для цієї авдиторії.
Підготовка до зустрічі
Перед кожним клієнтським оглядом завантажте портфель у Drusus і запустіть свіжий VaR та проєкцію Монте-Карло. Попросіть ШІ-аналітика підсумувати найзначущі рухи періоду.
Двигун відповідей під час зустрічі
Коли клієнт ставить запитання, на яке Ваша модель не очікувала, поставте його ШІ-аналітикові на другому екрані. Верифікований контекст даних дозволяє відповісти впевнено, а не парковати запитання на потім.
Сценарні презентації
Для структурних розмов (запит на пенсійний дохід, ліквідація нерухомості, поколіннєва передача) побудуйте сценарій у Strategy Builder. Подайте змодельовані результати поруч; нехай клієнт побачить компроміси.
Щотижнева клієнтська нотатка
Використовуйте Drusus Daily як структурну основу для щотижневої клієнтської комунікації. Верифіковані цифри економлять Вам найбільш помилкову годину тижня.
Квартальний огляд
Запустіть ту саму ризикову аналітику для всього портфеля. Визначте, які клієнти несуть ризик, несумісний з їхнім мандатом; позначте їх для перегляду.
Ілюстративний запит
Форма, якої набуває типова взаємодія з ШІ-аналітиком Drusus для цієї авдиторії.
Запустіть симуляцію Монте-Карло для цього портфеля на горизонті п'яти років, припускаючи щорічне вилучення 2,5 відсотка в реальних показниках. Якою є ймовірність збереження капіталу в номінальних і реальних показниках?
На 10 000 змодельованих траєкторіях, виведених з історичного розподілу прибутковості складових інструментів (1985 — теперішній час, з рухомою кореляцією), ймовірність збереження номінального капіталу за п'ять років зі заявленим вилученням становить 84,3 відсотка. Імовірність збереження реального капіталу з коригуванням на 2,5 відсотка річної інфляції становить 71,7 відсотка. Основні ризики лежать у сценаріях просідань акцій: 25-перцентильна траєкторія передбачає максимальне просідання 22 відсотки, відновлене до четвертого року. 5-перцентильна траєкторія передбачає просідання 38 відсотків, не відновлене в межах горизонту. Якщо збереження реального капіталу є зв'язувальним обмеженням, моделювання припускає, що ставка вилучення перебуває на верхній межі того, що може підтримати поточний розподіл.
Рекомендований рівень
Drusus Strategist за £79 на місяць — це рівень, побудований навколо сценарію управителя капіталом. Він включає сценарне моделювання Монте-Карло, аналіз Вартості під ризиком з належним моделюванням кореляцій та Strategy Builder. Якщо Ваша практика працює через кількох радників або підтримує більш інституційну поставу, Drusus Institution за £299 на місяць додає модель ШІ найвищого класу та пріоритетну підтримку.