Drusus для управління капіталом
Аналітичний інструмент для фірми, чиї клієнти очікують глибини приватного банку.
Управління капіталом — це, по суті, робота з узгодження цілей кожного клієнта з доступними інструментами та обмеженнями ризик-апетиту, податкової позиції та часового горизонту. Робота вимагає аналітичної глибини: сценарного моделювання, що зважає на справжній часовий горизонт клієнта, розрахунку ризику за реально утримуваними позиціями та верифікованого ринкового контексту, що підтримує захищувані рекомендації.
Доступні інструменти обслуговують цю роботу нерівномірно. Інституційні термінали цінуються для масштабованого приватного банку; споживчі застосунки не дотягують до аналітичного стандарту, якого потребує робота. Drusus створений для фірми, що перебуває посередині, забезпечуючи інституційну аналітичну глибину за ціною, яка розумно масштабується з розміром практики.
Можливості
Функції Drusus, найбільш релевантні для роботи в цій сфері.
Сценарне моделювання Монте-Карло
Багатодесятилітні прогнози клієнтських портфелів з рухомою кореляцією та реалістичним моделюванням вилучень, придатні для поколіннєвих горизонтів, які управління капіталом належно адресує.
Аналіз Вартості під ризиком
Належний розрахунок VaR з модельованими кореляціями, а не з наближеннями постійної кореляції, властивими дешевшим інструментам; здатний продукувати інституційного рівня звіти про ризик, яких тепер очікують досвідчені клієнти.
Міжринкова аналітика портфелів
Для клієнтів з міжнародними активами платформа належно звіряє подвійні лістинги, валюту та часові пояси, надаючи аналітичний погляд, на який ці активи дійсно заслуговують.
Основа для комунікації з клієнтами
Drusus Daily надає верифікований ринковий контекст, на основі якого можна укладати щотижневі клієнтські нотатки та квартальні огляди з достеменно правильними цифрами.
ШІ-аналітик для підтримки під час зустрічей
Коли постає клієнтське запитання, що заслуговує на справжню відповідь, а не на відкладення, ШІ-аналітик з верифікованими даними є за одним стриманим другим екраном.
Де Drusus вписується у робочий процес
Drusus позиціонований для підготовки до зустрічі, підтримки під час зустрічі, щотижневої комунікації з клієнтом та функцій квартального огляду в роботі управителя капіталом. Він не є альтернативою Вашій CRM, Вашій системі управління портфелями чи Вашим комплаєнс-інструментам; він є аналітичним інструментом, що працює поруч з ними.
Більшість управителів капіталом, що використовують Drusus, роблять це на рівні Strategist (£79 на місяць на користувача); більші багатоконсультантські фірми переходять на Institution (£299 на місяць на користувача) заради пріоритетної підтримки та моделі ШІ найвищого класу.
Чим це не є
Drusus не є системою управління портфелями, CRM, інструментом регуляторної звітності чи заміною регульованої поради, яку Ви надаєте. Це аналітичний інструмент, що доповнює Вашу наявну інфраструктуру.