Для управляющего частным капиталом, чья фирма слишком мала для Bloomberg
Аналитическая глубина по цене, которую Ваша практика способна поглотить на весь стол.
Вы консультируете по портфелям значимого размера. Ваши клиенты ожидают аналитического качества частного банка, но Ваша фирма слишком мала, чтобы содержать Bloomberg на всём столе, а доступные альтернативы на уровне продвинутого потребителя недостаточны для этой работы. Результатом в многих независимых практиках является гибридное устройство из полудюжины подписок, которые вместе приближают то, что обеспечил бы один надлежащий инструмент, по большей цене и при меньшей интеграции. Drusus спроектирован, чтобы заменить такое устройство.
Чем Вы будете пользоваться чаще всего
- Чат ИИ-аналитика — для вопросов, возникающих в ходе клиентских встреч и которые не могут быть отложены до завтра.
- Сценарное моделирование методом Монте-Карло по портфелям, которыми Вы управляете.
- Анализ Стоимости под риском по клиентским позициям, рассчитанный надлежащим образом, а не приближённо.
- Strategy Builder для эскизирования структурных изменений, которые мог бы рекомендовать клиентский обзор.
Что отличает продукт для Вас
Глубина риск-аналитики относительно цены. Надлежащий расчёт VaR с моделируемыми, а не предполагаемыми корреляциями есть тот тип анализа, который институциональные инструменты тарифицируют как премиальное дополнение. В Drusus это часть уровня Strategist по £79 в месяц.
Drusus Daily как основа для клиентских коммуникаций. Многие управляющие частным капиталом рассылают еженедельную клиентскую заметку. Drusus Daily обеспечивает проверенную основу институционального качества, на которой такие заметки можно писать за долю обычного времени и с гарантированно верными цифрами.
Как они используют Drusus
Очертания типичной рабочей схемы для этой аудитории.
Подготовка к встрече
Перед каждым клиентским обзором подгрузите портфель в Drusus и запустите свежий расчёт VaR и проекцию Монте-Карло. Поручите ИИ-аналитику резюмировать наиболее значимые движения периода.
Поддержка во время встречи
Когда клиент задаёт вопрос, который Ваша модель не предусмотрела, поставьте его ИИ-аналитику на втором экране. Проверенный контекст данных позволяет ответить уверенно, а не откладывать вопрос.
Сценарные презентации
Для структурных бесед (запрос на пенсионный доход, ликвидация недвижимости, поколенческая передача) выстройте сценарий в Strategy Builder. Покажите смоделированные исходы рядом; пусть клиент увидит компромиссы.
Еженедельная клиентская заметка
Используйте Drusus Daily как структурную основу Вашей еженедельной клиентской коммуникации. Проверенные цифры сэкономят Вам самый подверженный ошибкам час недели.
Квартальный обзор
Прогоните ту же риск-аналитику по всей книге. Выявите тех клиентов, чей риск несовместим с мандатом; пометьте их для обзора.
Иллюстративный запрос
Форма, которую принимает типичное взаимодействие с ИИ-аналитиком Drusus для этой аудитории.
Прогоните симуляцию Монте-Карло по этому портфелю на горизонте пять лет, предполагая ежегодное снятие 2,5 % в реальном выражении. Какова вероятность сохранения капитала в номинальном и реальном выражении?
На 10 000 смоделированных траекторий, выбранных из исторического распределения доходностей составляющих инструментов (с 1985 года по настоящее время, со скользящей корреляцией), вероятность сохранения номинального капитала в течение пяти лет при заданном снятии составляет 84,3 %. Вероятность сохранения реального капитала с поправкой на ежегодную инфляцию в 2,5 % составляет 71,7 %. Главные риски лежат в сценариях просадки акций: траектория 25-го процентиля сопряжена с максимальной просадкой 22 %, восстановленной к четвёртому году. Траектория 5-го процентиля сопряжена с просадкой 38 %, не восстановленной в пределах горизонта. Если связывающим ограничением является сохранение реального капитала, моделирование указывает, что ставка снятия находится в верхнем пределе того, что нынешнее распределение способно поддержать.
Рекомендуемый уровень
Drusus Strategist по £79 в месяц — уровень, построенный вокруг сценария использования управляющего частным капиталом. Он включает сценарное моделирование методом Монте-Карло, анализ Стоимости под риском с надлежащим моделированием корреляций и Strategy Builder. Если Ваша практика работает на нескольких консультантов или поддерживает более институциональную позицию, Drusus Institution по £299 в месяц добавляет ИИ-модель высшего класса и приоритетную поддержку.