Drusus для управления частным капиталом
Аналитический инструмент для фирмы, клиенты которой ожидают глубины частного банка.
Управление частным капиталом по своей сути есть работа по согласованию целей каждого клиента с доступными инструментами и ограничениями, связанными с риск-аппетитом, налоговым положением и временным горизонтом. Эта работа требует аналитической глубины: сценарного моделирования, учитывающего реальный временной горизонт клиента, расчёта риска по фактически удерживаемым позициям и проверенного рыночного контекста, поддерживающего обоснованные рекомендации.
Имеющиеся инструменты обслуживают эту работу неравномерно. Институциональные терминалы рассчитаны по цене на крупный частный банк; потребительские приложения не дотягивают до аналитического стандарта, который требует эта работа. Drusus создан для фирмы, занимающей промежуточное положение, обеспечивая институциональную аналитическую глубину при стоимости, разумно соразмерной размеру практики.
Возможности
Функции Drusus, наиболее значимые для работы в этой области.
Сценарное моделирование методом Монте-Карло
Многодесятилетние прогнозы по клиентским портфелям со скользящей корреляцией и реалистичным моделированием изъятий, пригодные для тех генерационных горизонтов, которые надлежащим образом охватывает работа по управлению частным капиталом.
Анализ Стоимости под риском
Надлежащий расчёт VaR с моделируемыми корреляциями, а не с приближениями постоянной корреляции, характерными для более дешёвых инструментов, способный производить отчёты по риску институционального качества, которые искушённые клиенты теперь ожидают.
Межрыночная аналитика портфеля
Для клиентов с международными вложениями платформа надлежащим образом согласует кросс-листинги, валютные курсы и часовые пояса, раскрывая ту аналитическую картину, которой заслуживают вложения.
Основа для клиентских коммуникаций
Drusus Daily предоставляет проверенный рыночный контекст, на основе которого можно составлять еженедельные клиентские заметки и квартальные обзоры с гарантированно верными цифрами.
ИИ-аналитик как поддержка во время встречи
Когда возникает клиентский вопрос, заслуживающий настоящего ответа, а не отложенного, ИИ-аналитик находится на расстоянии одного незаметного экрана с проверенными данными.
Где Drusus встраивается в рабочий процесс
Drusus предназначен для функций подготовки к встрече, поддержки во время встречи, еженедельной коммуникации с клиентом и квартального обзора в работе управляющего частным капиталом. Это не альтернатива Вашей CRM, Вашей системе управления портфелем или Вашему комплаенс-инструментарию; это аналитический инструмент, который располагается рядом с ними.
Большинство управляющих частным капиталом, использующих Drusus, делают это на уровне Strategist (£79 в месяц за пользователя), а более крупные фирмы с несколькими консультантами переходят на Institution (£299 в месяц за пользователя) ради приоритетной поддержки и ИИ-модели высшего класса.
Чем это не является
Drusus не является системой управления портфелем, CRM, инструментом регуляторной отчётности или заменой регулируемой консультации, которую Вы предоставляете. Это аналитический инструмент, дополняющий Вашу существующую инфраструктуру.