Bloombergを擁するには事務所が小さすぎるウェルスマネージャーのために
デスク全体で吸収し得る価格で、分析の深度を。
貴方は意味ある規模のポートフォリオを助言なさいます。顧客はプライベートバンクの分析品質を期待されますが、貴事務所はデスクにBloombergを揃えるには小規模で、プロシューマ階層の代替は本業務に対し不十分です。多くの独立系事務所では、その結果として、半ダースのサブスクリプションを束ねて単一の適切な道具が提供するものを近似するという、より高コストでより統合度の低い混合状況が生まれています。Drususはその状況を置き換えるべく設計されております。
最も多くお使いになるもの
- AIアナリスト・チャット — 顧客レビュー面談で生じ、翌日まで保留に付し得ない問いのために。
- 管理ポートフォリオに対するモンテカルロ・シナリオ・モデリング。
- 顧客ポジションに対するバリュー・アット・リスク分析 — 近似ではなく適切に計算されたもの。
- 顧客レビューが提案し得る構造的変化を描くためのストラテジー・ビルダー。
本製品が貴方にとって際立つ点
価格に対するリスク分析の深度。前提ではなくモデル化された相関を伴う適切なVaR計算は、機関投資家ツールがプレミアム・アドオンとして価格設定するたぐいの分析です。Drususでは月額£79のStrategist階層に含まれます。
顧客コミュニケーションの基礎としてのDrusus Daily。多くのウェルスマネージャーが週次顧客向け書簡を発信されます。Drusus Dailyは、検証済みかつ機関投資家品質の基礎を提供し、数値の正確性が確かなまま、ご執筆時間を大幅に短縮いたします。
彼らがDrususを用いる方法
この層における典型的な業務パターンの形。
面談前準備
各顧客レビューの前に、ポートフォリオをDrususに取り込み、最新のVaRおよびモンテカルロ予測を実行してください。AIアナリストに当該期間の最も重要な動きを要約させてください。
面談中の回答エンジン
モデルが想定していなかった問いを顧客が提起された際は、セカンドスクリーンのAIアナリストにお尋ねください。検証済みデータのコンテキストにより、フォローアップに付すのではなく確信をもって即答が可能となります。
シナリオ・プレゼンテーション
構造的な対話（退職所得の要請、不動産流動化、世代継承）には、ストラテジー・ビルダーでシナリオを構築してください。モデル化された結果を並べて提示し、顧客にトレードオフを見せてください。
週次顧客向け書簡
週次顧客コミュニケーションの構造的基礎としてDrusus Dailyをご利用ください。検証済みの数値は、貴方の一週間で最もエラーの起こりやすい一時間を救います。
四半期レビュー
ブック全体で同じリスク分析を実行してください。マンデートに整合しないリスクを負っている顧客を特定し、レビュー対象として標示してください。
代表的な問い合わせ例
この層にとってのDrusus AIアナリストとの典型的な対話の形。
このポートフォリオで5年ホライズン、年率2.5％の実質取り崩しを仮定したモンテカルロ・シミュレーションを実行してください。名目および実質での資本保全確率はいかほどになりますか。
1985年から現在までの構成銘柄の過去収益分布（ローリング相関）から抽出した10,000本のシミュレーション・パスを通じて、所定の取り崩しのもとで5年にわたり名目資本を保全する確率は84.3％となります。年率2.5％のインフレで調整した実質資本保全確率は71.7％であります。主たるリスクは株式ドローダウン・シナリオに存します — 25パーセンタイル・パスでは最大ドローダウンが22％となり、4年目までに回復します。5パーセンタイル・パスでは38％のドローダウンに達し、ホライズン内では回復いたしません。実質資本の保全が拘束条件となる場合、モデリングは取り崩し率が現配分の支え得る上限近傍にあることを示唆いたします。
推奨階層
Drusus Strategist（月額£79）がウェルスマネージャー用途を中心に構築された階層です。モンテカルロ・シナリオ・モデリング、適切な相関モデリングを伴うバリュー・アット・リスク分析、ストラテジー・ビルダーを含みます。複数アドバイザーを擁するか、より機関投資家寄りの態勢を維持される事務所では、Drusus Institution（月額£299）が最高グレードのAIモデルと優先サポートを追加いたします。