四半期ではなく世代の資本を運用するオフィスのために
エンダウメントの時間軸と家族の慎みを兼ね備えたオフィスのための分析道具。
ファミリーオフィスは特異な分析的立場を占めます。時間軸は四半期ではなく世代であり、マンデートは成長と同等に保全であり、保有の宇宙は典型的なファンドのそれよりも広く、しばしば事業会社、不動産、未公開投資、上場ポートフォリオに及びます。利用可能なツールは通例これらの一次元のみのために設計されております。Drususは上場ポートフォリオ部分のために構築されており、それ以外を扱う法務・税務・運用上のアドバイザーと並んで使えるよう設計されております。
最も多くお使いになるもの
- AIアナリスト・チャット — 長期スチュワードシップが促す、時間に追われない分析業務のために。
- モンテカルロ・シナリオ・モデリング — ファンドのより短い時間軸ではなく、数十年単位の予測に較正されたもの。
- プリンシパルの日々の読み物の構造的基礎としてのDrusus Daily。
- 大半のファミリーオフィスが維持される国際分散に適合するクロスマーケット・カバレッジ。
慎みについて
ファミリーオフィスは然るべく、その構成や処分を広告いたしません。Drususは分析記録を貴アカウント下に保持し、保有データを第三者と共有せず、広告条件付けに用いず、オフィスのプリンシパルへの中核サービスたる慎みを損ねる形で利用者データを集約することもいたしません。詳細はセキュリティと信頼のページに記しております。
彼らがDrususを用いる方法
この層における典型的な業務パターンの形。
世代予測
上場ポートフォリオで30年または50年ホライズンのモンテカルロ・シミュレーションを実行してください。出力は、プリンシパルが暗黙に受け入れているトレードオフを可視化いたします。
流動性ラダー
オフィスの上場部分について、流動性プロファイルをマッピングし、ドローダウン・シナリオに対しストレスをかけてください。本作業は、想定外の請求に対しオフィスが維持すべきバッファを示唆いたします。
四半期プリンシパル・ブリーフ
多くのオフィスはプリンシパル向け四半期書面ブリーフを生成いたします。Drususはそのブリーフを支える検証済み市場コンテキストを提供し、オフィス職員はオフィス固有の分析に集中できます。
アドバイザー協調メモ
上場ポートフォリオが税務計画、不動産戦略、世代継承構造と交わる箇所において、Drususはオフィスのアドバイザーが拠るべき分析的土台を生成いたします。
代表的な問い合わせ例
この層にとってのDrusus AIアナリストとの典型的な対話の形。
グローバル株式50％、投資適格債券30％、ゴールド10％、現金10％から成るポートフォリオを30年ホライズンで、英国CPIに連動した年率3％の取り崩しを仮定し予測してください。実質ベースの資本保全確率と主たるリスクを示してください。
1900年以来の過去収益分布から抽出した10,000本のシミュレーション・パスで、ローリング相関と現実的なインフレ・モデリングを伴い、30年ホライズンでの実質資本保全確率は68.4％となります。30年到達前の資本枯渇確率は4.1％であります。主たるリスクは2点。第一に、債券配分に持続的なマイナス実質リターンが続く体制 — 過去記録はインフレの十年間にこれが起こり得ることを示しています（1970年代がその典型）。第二に、最初の10年に集中したシークエンス・オブ・リターン・リスク — 第1から第5年に25％のドローダウンが、インデックス化された取り崩しを継続しつつ生じた場合、第20から第25年の同じドローダウンよりも30年成果は意味あるほど悪化いたします。実質ベースの保全が拘束条件となる場合、モデリングは、危機期間のバッファとしてゴールドと現金の配分を保持しつつ、名目債券を犠牲にした株式比率の引き上げを支持いたします。
推奨階層
Drusus Strategist（月額£79）が単一家族オフィス、または中規模で運営される複数家族の事務所に適切な階層です。ファミリーオフィス業務が要する長期ホライズンを伴うモンテカルロ・シミュレーションを含みます。複数の投資プロフェッショナルを擁する大規模な複数家族事務所には、Drusus Institution（利用者一名あたり月額£299）が、機関投資家規模に値する優先サポートと最高グレードのモデルを提供いたします。