ウェルスマネジメントのためのDrusus
顧客がプライベートバンクの深度を期待する事務所のための分析道具。
ウェルスマネジメントは、その本質において、各顧客の目的を、利用可能な金融商品および、リスク許容度・税務上の立場・時間軸の制約と擦り合わせる仕事であります。本業務には分析の深度が求められます — 顧客の実際の時間軸を尊重するシナリオ・モデリング、実際に保有するポジションに対するリスク計算、ならびに防御可能な助言を支える検証済み市場コンテキスト。
利用可能な道具は、本業務に対して均一には機能いたしません。機関投資家向けターミナルは規模あるプライベートバンク向けの価格設定で、消費者向けアプリケーションは本業務が要する分析水準に達しません。Drususはその中間に位置する事務所のために構築されており、機関投資家品質の分析的深度を、業務規模に応じて適正に拡張するコストで提供いたします。
機能
この領域の業務に最も関連性の高いDrusus機能。
モンテカルロ・シナリオ・モデリング
ローリング相関と現実的な取り崩しモデリングを伴う、顧客ポートフォリオに対する数十年単位の予測。ウェルスマネジメント業務が本来取り組むべき世代的な時間軸に適しております。
バリュー・アット・リスク分析
より安価なツールにみられる定数相関近似ではなく、モデル化された相関を用いた適切なVaR計算。洗練された顧客が今や期待される、機関投資家品質のリスクレポートを生成する能力を備えております。
クロスマーケット・ポートフォリオ分析
国際的な保有を持つ顧客のために、プラットフォームは重複上場、為替、タイムゾーンの慣行を適正に調整し、保有が本来要請する分析的視座を提示いたします。
顧客コミュニケーションの基礎
Drusus Dailyは、週次顧客向け書簡および四半期レビューを、数値の正確性を確信のもとに起草するための検証済み市場コンテキストを提供いたします。
面談中支援のためのAIアナリスト
保留にせず実質的な回答を要する顧客の問いが生じた際、AIアナリストは検証済みデータを携え、控えめなセカンドスクリーンに控えております。
Drususがワークフローにおいて占める位置
Drususは、ウェルスマネージャーの業務における面談前準備、面談中支援、週次顧客コミュニケーション、四半期レビュー機能に位置づけられます。CRM、ポートフォリオ管理システム、コンプライアンスツールの代替ではありません。それらと並んで存する分析道具です。
Drususをご利用のウェルスマネージャーの大半は、Strategist階層（利用者一名あたり月額£79）でご利用になっており、複数アドバイザーを擁する大規模事務所においては、優先サポートおよび最高グレードのAIモデルを求めInstitution（利用者一名あたり月額£299）へ移行なさいます。
これは何ではないか
Drususはポートフォリオ管理システムでも、CRMでも、規制報告ツールでも、貴社が提供される規制対象助言の代替でもありません。既存のインフラを補強する分析道具であります。