Drusus pour la gestion de patrimoine
L'instrument analytique pour la société dont les clients attendent la profondeur d'une banque privée.
La gestion de patrimoine est, dans son principe, le travail consistant à concilier les objectifs de chaque client avec les instruments disponibles et les contraintes d'appétence au risque, de situation fiscale et d'horizon temporel. Le travail exige une profondeur analytique : modélisation de scénarios respectant l'horizon temporel réel du client, calcul du risque sur les positions effectivement détenues, et contexte de marché vérifié à l'appui de recommandations défendables.
Les outils disponibles servent ce travail de manière inégale. Les terminaux institutionnels sont tarifés pour la banque privée d'envergure ; les applications grand public sont en deçà du standard analytique que le travail requiert. Drusus est conçu pour la société qui se situe entre les deux, offrant une profondeur analytique institutionnelle pour un coût qui s'adapte sensément à la taille de la pratique.
Capacités
Les fonctionnalités de Drusus les plus pertinentes pour le travail dans ce domaine.
Modélisation de scénarios Monte Carlo
Projections sur plusieurs décennies appliquées aux portefeuilles clients, avec corrélation glissante et modélisation réaliste des retraits, adaptées aux horizons générationnels que le travail de gestion de patrimoine traite proprement.
Analyse Value-at-Risk
Calcul de VaR proprement conduit avec corrélations modélisées, plutôt que les approximations à corrélation constante des outils moins onéreux, capable de produire les rapports de risque de qualité institutionnelle qu'attendent désormais les clients exigeants.
Analytique de portefeuille cross-marchés
Pour les clients aux avoirs internationaux, la plateforme réconcilie les cotations multiples, le change et les conventions de fuseaux horaires correctement, faisant émerger la vue analytique que les avoirs justifient réellement.
Fondement de la communication client
Drusus Daily fournit le contexte de marché vérifié à partir duquel les notes hebdomadaires aux clients et les revues trimestrielles peuvent être rédigées avec la certitude que les chiffres sont corrects.
Analyste IA pour l'appui en réunion
Lorsqu'une question client mérite une réponse réelle plutôt qu'un report, l'analyste IA est à un second écran de distance, avec des données vérifiées.
Où Drusus s'insère dans le flux de travail
Drusus est positionné pour la préparation de réunion, l'appui en réunion, la communication hebdomadaire au client et la revue trimestrielle, fonctions du travail du gérant de patrimoine. Il ne se substitue pas à votre CRM, à votre système de gestion de portefeuille ou à votre outillage de conformité ; c'est un instrument analytique qui les complète.
La plupart des gérants de patrimoine utilisant Drusus le font à la formule Strategist (£79 par mois et par utilisateur), les sociétés multi-conseillers de plus grande taille passant à Institution (£299 par mois et par utilisateur) pour le support prioritaire et le modèle d'IA de plus haute qualité.
Ce que cela n'est pas
Drusus n'est ni un système de gestion de portefeuille, ni un CRM, ni un outil de reporting réglementaire, ni un substitut au conseil réglementé que vous fournissez. C'est un instrument analytique qui augmente votre infrastructure existante.