Drusus pour les services de family office
L'instrument analytique pour les bureaux qui gèrent un capital sur plusieurs générations.
Le family office occupe une position analytique inhabituelle. L'horizon temporel est générationnel, non trimestriel ; le mandat est autant la préservation que la croissance ; l'univers des avoirs est plus large que celui d'un fonds typique, couvrant les entreprises opérationnelles, l'immobilier, les investissements privés et les portefeuilles cotés. Les outils disponibles sont typiquement conçus pour une seule de ces dimensions.
Drusus est conçu pour la composante portefeuille coté du travail du bureau. Il ne traite pas les portions « entreprises opérationnelles » ou « investissements privés » du bureau ; celles-ci relèvent à juste titre d'autres conseillers. Pour le portefeuille coté, en revanche, Drusus offre la profondeur analytique que l'outillage institutionnel offre à des prix institutionnels, pour un coût que le single-family office ou le multi-family office d'envergure modeste peut absorber.
Capacités
Les fonctionnalités de Drusus les plus pertinentes pour le travail dans ce domaine.
Modélisation de scénarios générationnels
Simulations Monte Carlo à 30, 50 et 100 ans, soutenant le travail de gérance de long terme que le family office est le plus distinctement appelé à accomplir.
Profilage de liquidité
Cartographie de l'échelle de liquidité du portefeuille coté, soumise à des tests de stress face aux scénarios de drawdown qui touchent à la réserve que le bureau devrait maintenir.
Couverture cross-marchés
Pour les bureaux à diversification internationale, la plateforme traite HKEX, NYSE, NASDAQ, LSE et les principales places européennes comme citoyens de premier rang.
Conception opérationnelle discrète
La plateforme conserve les enregistrements analytiques sous le seul compte du bureau ; elle ne partage pas les données d'avoirs avec des tiers et ne conditionne pas la publicité aux données utilisateur. Le détail opérationnel complet figure dans la page Sécurité et confiance.
Où Drusus s'insère dans le flux de travail
Drusus complète les conseillers juridiques, fiscaux et de structuration qui prennent à juste titre en charge les composantes non cotées du travail du bureau. Pour le portefeuille coté, il offre la profondeur analytique et le fondement de données vérifiées qui soutiennent le travail de gérance directe du bureau et le reporting périodique au principal, qui est le livrable le plus conséquent du bureau.
Ce que cela n'est pas
Drusus n'est pas un système de gestion de family office, une plateforme de suivi des investissements privés, un outil de gouvernance générationnelle ni un substitut au conseil juridique, fiscal ou de structuration. C'est l'instrument analytique pour la portion cotée du travail du bureau.