Für den Vermögensverwalter, dessen Firma zu klein für Bloomberg ist
Analytische Tiefe zu einem Preis, den Ihre Praxis über den gesamten Desk hinweg tragen kann.
Sie beraten Portfolios von beträchtlicher Größe. Ihre Klienten erwarten die analytische Qualität einer Privatbank, doch ist Ihre Firma zu klein, um Bloomberg über den Desk zu unterhalten, und die verfügbaren Alternativen in der Prosumer-Stufe sind der Arbeit nicht angemessen. Das Ergebnis ist in vielen unabhängigen Praxen eine hybride Anordnung aus einem halben Dutzend Abonnements, die zusammen das annähern, was ein einziges sachgerechtes Instrument liefern würde, zu höheren Kosten und mit geringerer Integration. Drusus ist darauf ausgelegt, diese Anordnung zu ersetzen.
Was Sie am häufigsten verwenden werden
- Den Chat mit dem KI-Analysten für die Fragen, die in Klientenüberprüfungen entstehen und nicht bis morgen aufgeschoben werden können.
- Monte-Carlo-Szenariomodellierung auf den von Ihnen verwalteten Portfolios.
- Value-at-Risk-Analyse auf Klientenpositionen, ordnungsgemäß berechnet statt nur angenähert.
- Den Strategy Builder, um die strukturellen Veränderungen zu skizzieren, die eine Klientenüberprüfung empfehlen könnte.
Was das Produkt für Sie auszeichnet
Die Tiefe der Risikoanalytik im Verhältnis zum Preis. Eine ordnungsgemäße VaR-Berechnung, mit modellierten statt angenommenen Korrelationen, ist die Art von Analyse, die institutionelle Werkzeuge als Premium-Zusatz bepreisen. In Drusus ist sie Teil der Stufe Strategist zu £79 pro Monat.
Drusus Daily als Grundlage für die Klientenkommunikation. Viele Vermögensverwalter senden eine wöchentliche Klientenmitteilung. Drusus Daily liefert eine verifizierte Grundlage institutioneller Qualität, aus der solche Mitteilungen in einem Bruchteil der Zeit verfasst werden können, mit gewiss korrekten Zahlen.
Wie sie Drusus einsetzen
Die Form eines typischen Arbeitsmusters für diese Zielgruppe.
Vorbereitung vor dem Termin
Vor jeder Klientenüberprüfung ziehen Sie das Portfolio in Drusus und führen einen frischen VaR und eine Monte-Carlo-Projektion aus. Lassen Sie den KI-Analysten die folgenreichsten Bewegungen des Zeitraums zusammenfassen.
Antwort-Engine im Termin
Wenn ein Klient eine Frage stellt, die Ihr Modell nicht antizipiert hat, richten Sie sie an den KI-Analysten auf einem zweiten Bildschirm. Der verifizierte Datenkontext erlaubt Ihnen, mit Sicherheit zu antworten, statt die Frage für eine Nachverfolgung beiseitezulegen.
Szenariopräsentationen
Für die strukturellen Gespräche (eine Anfrage zur Renteneinkommensplanung, eine Immobilienliquidation, eine generationenübergreifende Übergabe) bauen Sie das Szenario im Strategy Builder. Stellen Sie die modellierten Ergebnisse nebeneinander; lassen Sie den Klienten die Trade-offs sehen.
Wöchentliche Klientenmitteilung
Verwenden Sie Drusus Daily als strukturelle Grundlage für Ihre wöchentliche Klientenkommunikation. Die verifizierten Zahlen ersparen Ihnen die fehleranfälligste Stunde Ihrer Woche.
Vierteljährliche Überprüfung
Führen Sie dieselbe Risikoanalytik über das gesamte Buch aus. Identifizieren Sie, welche Klienten Risiko tragen, das mit ihrem Mandat unvereinbar ist; markieren Sie diese zur Überprüfung.
Eine illustrative Anfrage
Die Form, die eine typische Interaktion mit dem Drusus-KI-Analysten für diese Zielgruppe annimmt.
Führen Sie eine Monte-Carlo-Simulation auf diesem Portfolio über einen Horizont von fünf Jahren aus, unter Annahme einer jährlichen realen Entnahme von 2,5 Prozent. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit der Kapitalerhaltung in nominalen und realen Werten?
Über 10.000 simulierte Pfade, gezogen aus der historischen Renditeverteilung der konstituierenden Instrumente (1985 bis heute, mit rollierender Korrelation), beträgt die Wahrscheinlichkeit der nominalen Kapitalerhaltung über fünf Jahre bei der angegebenen Entnahme 84,3 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit der realen Kapitalerhaltung, bei einer Inflationsanpassung von 2,5 Prozent jährlich, beträgt 71,7 Prozent. Die wesentlichen Risiken liegen in den Aktien-Drawdown-Szenarien: Ein Pfad im 25. Perzentil weist einen maximalen Drawdown von 22 Prozent auf, erholt bis zum vierten Jahr. Der Pfad im 5. Perzentil weist einen Drawdown von 38 Prozent auf, im Horizont nicht erholt. Wenn die Erhaltung des realen Kapitals die bindende Beschränkung ist, deutet die Modellierung darauf hin, dass die Entnahmerate am oberen Rand dessen liegt, was die gegenwärtige Allokation tragen kann.
Empfohlene Stufe
Drusus Strategist zu £79 pro Monat ist die um den Anwendungsfall des Vermögensverwalters herum gebaute Stufe. Sie umfasst die Monte-Carlo-Szenariomodellierung, die Value-at-Risk-Analyse mit ordnungsgemäßer Korrelationsmodellierung und den Strategy Builder. Wenn Ihre Praxis mehrere Berater beschäftigt oder eine eher institutionelle Haltung pflegt, ergänzt Drusus Institution zu £299 pro Monat das höchstwertige KI-Modell und prioritären Support.